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诸葛亮与弟弟诸葛均只好随叔父诸葛玄先驱荆州。此时正是天下大乱之际，群雄混战，干戈不止，而荆州在刘表的治下没有遭受战火的冲击。
叔父诸葛玄死后，诸葛亮就隐居于襄阳城外的卧龙岗，自号卧龙先生。诸葛亮身材高大，自比管仲乐毅，每日躬耕陇亩之间，喜欢吟诵《梁甫吟》。
当时刘备屯兵于新野，访求名士，于是水镜先生司马徽向刘备推荐了卧龙凤雏。后来徐庶也向刘备推荐了诸葛亮，刘备忍不住对这位卧龙先生感到好奇，于是亲自前去隆中拜访诸葛亮。
但是第一次没见到，第二次也没见到，直到第三次才终于见到这位传说中的卧龙先生。这就是历史上着名的三顾茅庐。此时的刘备已经年近半百，屡败屡战，向诸葛亮问计。
诸葛亮提出了着名的隆中对。首先拿下荆州和益州，然后外结孙权，内修政理，等天下有变再出师北伐。刘备深以为然，当即请诸葛亮出山，事事请教于他。
诸葛亮时年27岁。在《隆中对》中说，荆州四通八达，战略位置极其重要，然而其主不能守。前文提过，荆州在刘表之下没有被中原战火冲击，如何不能守呢？
其原因就在于刘表。因为后期蔡夫人的关系，不喜欢长子刘琦，偏宠蔡夫人所生的幼子刘琮。刘琦为了避祸，央求诸葛亮出个主意。
诸葛亮建议他离开这个是非之地，于是刘琦就跑到了夏口。不久，刘表病逝，曹操出兵南征，刘琮竟直接投降，曹操不费吹灰之力得到荆州。
大祸临头，由于事发突然，等到刘备收到消息时，曹操已经近在咫尺。在这个危急时刻，诸葛亮建议刘备攻打刘琮，可以拿下荆州，但是被刘备拒绝。
于是在曹操的追击之下，刘备等人来了一场惊心动魄的大冒险，《三国演义》中脍炙人口的长坂坡之战，其民渡江都是来自于此。
值得一提的是，诸葛亮的好友徐庶也是因为逃亡时母亲被曹军俘虏，所以离开了刘备。此时正是《出师表》所说的“受任于败军之际，奉命于危难之间”。
诸葛亮渡江说服孙权与刘备联合，共同抵抗曹操。赤壁之战即将开场，虽然曹操号称有80万大军声势浩大，但是实际兵力远没有这么多，而且士兵都是北方人，水土不服，新恢复的荆州军队各怀鬼胎。
在周瑜、黄盖的火攻之下，曹操惨败，功亏一篑，留下了荆州七郡成为留两方的战利品。刘备拿下了零陵、武陵、桂阳、长沙四郡，又从东吴借了南
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