orp.达成最终协议,后者将以每股 18.5美元的价格收购时代公司的全部股权。
姜辰记得包括时代公司的债务和净现金在内,本次交易总金额将达到28亿美金左右,将全部通过现金的方式进行。为了完成本次交易,Meredith共筹集了35.5亿美元的资金,其中包括来自美国石油大亨 Koch兄弟旗下投资基金Koch Equity Development的6.5亿美元。
前世的2016财年,时代公司和Meredith的年销售额总和达到48亿美金,其中包括27亿美金的广告收入,其中,数字广告收入总额近7亿美金。EBITDA(息税折旧摊销前利润)总额达到8亿美金。
“这倒是可以的。”陈开怡点点头。
Times Inc.她是了解的。
随着互联网相关产业的快速崛起,Facebook Inc.和Google等企业在数字渠道的广告收入中占据的份额也在快速增加。加上传统纸媒行业整体的低迷,时代公司等传统出版业巨头的情况都很不理想。上个月早些时候,时代公司刚刚公布了第一季度的财务数据,销售额为6.94亿美元,同比下跌了9%,其中广告和发行收入同比跌幅达到12%。这也是他们连续第六个季度表现未能达到分析师的预期。
为了扭转局势,时代公司在今年6月缩减了全球总计200个工作岗位,并在5月表示,计划出售旗下的三款杂志,分别为:旅游杂志《Coastal Living》,园艺家居杂志《Sunset》和高尔夫球杂志《Golf》。而在过去的一年多里,时代公司一直在试图寻求出售,Meredith也是传闻的买家之一。
“不过,想要收购Times Inc.并不容易。”陈开怡说道。
“是有人想收购Times Inc.?”姜辰问道。
“对,2013年以来,Meredith已经两次试图收购时代公司。去年11月,时代公司回绝了来自 Edgar Bronfman Jr.和 Ynon Kreizthat每股18美金到20美金(总计收购价约为18亿美金)的报价。”
陈开怡说道:“在今年之前我刚刚得到消息,时代公司的主要竞争对手之一,杂志出版商 Rodale(罗德尔公司)也宣布可能会选择寻求出售,Meredith也是传闻中的潜在买家之一,其他可能的买家包括 Hearst和 American M
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